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My slut trans


Release Year: 2017

Cast: Boss

Genres: Shemale, Hardcore

Video language: English

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Finest Transsexual Soap Araki Rena


Studio: Moodyz Gati

大好評!専属ニューハーフの最高級ソープ第2弾!壷洗いならぬ「モップ洗い」「即尺→アナル」「兜泡せ」など卑猥な新技が目白押し!男のツボを完全に押えた最高に気持ちいいおもてなしで、普通のソープではお目にかかれないワンランク斜め上のソープテクがぎっしり!最高に美しいのある意味最高級なムーディーズでしか見れない独占ニューハーフ極楽ソープランド!

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Hot For Transsexuals part 3(2016/1080p)

Production year: 2016
Country: USA
Genre: Transsexual, Gonzo, Anal

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I Will Dispatch The Best Shemale


Studio: Trans Club

可愛いニューハーフメイドさんが大切なご主人様のどんな命令にも忠実に従う愛情たっぷりご奉仕セックス!!フリルの付いたメイド姿はもちろん、勃起確実の極エロ裸エプロン姿も!部屋のお掃除の最中でもご主人様から恥ずかしい格好の指示をされれば顔を真っ赤にしながら大胆ポーズ!卑猥な格好のままアナルを舐められ勃起ペニクリをいじられる快感遊戯!密着と強烈手コキの同時攻めにニューハーフメイドも思わず射精!!!

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TS Rayanne Lenox Fucked and Jizzed


Studio: TSPantyhose.com

Cast: Rayanne Lenox

Video language: English

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The Big Cock Of The Dominatrix


Release Year: 2016

Genres: Transsexual, Hardcore, Anal,Oral

Video language: English

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Transsexual Beauty Debut Araki Rena Bombshell


Studio: Moodyz

Consent to AV appearance at final after I cross it for a lengthy term, and the Moodys staff whom I heard when there is paragon of girl Transsexual by a rumor negotiated! Not to mention Maniac! You out of the confidence to decline if be approached by the Bijin of this class! Though I am interested, send some other one step to u who cannot step forward! The introduction to supreme Transsexual work which held the key point of the dude in check!

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Joanna Jet Whalenet Casual (2016)


Video language: English

Joanna Jet is a charming t-girl with a hawt body, a great booty and a hard penis!

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Brutto porco di un trans! - part 2


Release Year: 2009

Studio: Cento X Cento

Genres: Shemale, Transsex, Hardcore, Amateur, Threesome

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Gabi 2 Dicks in 1 Ass


Release Year: 2015

Genres: Shemale, Hardcore, Double Anal, All sex , DAP

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The Aphrodisiac Injection


Studio: K.M.Produce

史上最上級の美しすぎるニューハーフ!ゆきのあかりちゃんの独占リリース決定!「おチ●チンとお尻のムズムズが…治まらないないの…」強力媚薬で淫獣と化す!あまりの快感にアナルにハメられながらイヤラシイ淫液が次々と溢れ流れ出す!あまりに変態な、あかりちゃんのエロパワーが炸裂!美しい顔とはアンバランスなその巨根は必見!電マ責めでは堪らず潮吹きを披露!媚薬により性の能力が最大限に開花!!

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Transsexual Beauty Woman Doctor Sex


Studio: Trans Club

様々な悩みを抱える患者達に知的で美しいニューハーフ女医が親身になって耳を傾け快楽絶頂解決!!ストレス社会における現代において最も効果的な病気の治療法はストレスの緩和!勃起すらままならない患者さん達のチンポを巧みな触診と美しい身体の魅惑的な視覚効果で欲情促進!フル勃起した患者のチンポはニューハーフ女医のアナルを貫く快楽注射!心地よいチンポの硬さにニューハーフ女医は激しく喘いでイキまくる!!

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Ravishing TS Jessica Ketlen


Studio: TSDolls.com

Cast: Jessica Ketlen

Video language: English

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Andrezza Lyra


Release Year: 2013

Genres: Transsexual, Hardcore, Anal

Video language: English

Young, breasty chick-with-dick Andrezza Lyra copulates and receives drilled, leaving a spermy load on boy-toy Tony Lee’s face. He titty-fucks the captivating T-girl and splatters her cleavage with semen

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Black Teenage Transsexual Nurses Vol. 3


Studio: Robert Hill Releasing Co

My cum has healing properties!! Awww ... My white floozy aint feeling worthwhile!!! When this babe stuck her finger in my wazoo, My shlong got hard....T think your cured my erectile disfuntion... I hope my insurance covers this procedure... Are u susre that sex cream will cure me? This is the solely Juliana Lopes movie.

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Miran - Contact Hey Gonzales


Studio: Radix

新シリーズ!題して「二丁目のおネェ」某二丁目に綺麗なニューハーフママがいると聞き訪れてみると、第一印象は奇抜なメイクだが明るくてとても気さくなママがいた。快く取材を受けてくれ、後日撮影にも協力してくれた。ママに寄ってくる客は数知れず。気に入った客にはスペシャルサービスが待っていた。そしてママの勃起力が半端ないこと!触れずに勃起!大量発射後も萎えずにいるとんでもないクリチンポの持ち主だったのだ!

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Perfect Body Shemale Bukkake Gangbang Party


Studio: Lady Boy

女性へと完全に生まれ変わった愛果。念願のオマンコエクスで女になった喜びで心も体も満たされる。蛸壺オマンコに吸い付かれ昇天!!美への止まらない追求×ときめく女心×敏感に感じる変態なカラダ…。術後、10ヶ月。開発されてきたオマンコで感じまくりイキまくる完全セックス中毒!!超敏感なオマンコアナル!!触っただけでビクンビクンッ!ニューハーフ愛果の本気でイキ狂う粘湿的セックス!!

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Horny guy topping kuicy big ass shemale


Release Year: 2017

Studio: Shemales-From-Hell

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Straight Men Love Shemales


Release Year: 2005

Studio: Art Media

Cast: Trent Matthews, Christy Storm , Electra , Aja DeVoure , Sasha , Brandi Sommers , Vodi

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